公司系国内最大的焊接钢管研制、出产、出售企业，主要产品包含焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管和螺旋钢管。2018年-2021年6月，公司别离完结经营收入377.05亿元、447.49亿元、484.19亿元和290.02亿元，呈继续增长趋势，公司现有事务板块运营稳健，开展态势杰出。

　　为下降本次揭露发行可转化公司债券对公司即期报答的影响，公司拟经过加强征集资金处理、加速募投项目出资进展、严厉履行现金分红方针及继续完善公司处理等办法，下降本次揭露发行可转化公司债券对公司即期收益的摊薄效果。

　　为确保公司标准、有用运用征集资金，本次揭露发行可转化公司债券征集资金到位后，公司将严厉依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行处理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金处理和运用的监管要求》以及《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》等法令法规、标准性文件及《公司章程》《征集资金处理办法》的规矩，处理本次征集的资金，将守时查看征集资金运用状况，加强对募投项目的监管，确保征集资金依照约好用处合理标准的运用，防备征集资金运用的潜在危险。

　　公司本次揭露发行可转化公司债券完结及征集资金项目投入后，将有利于丰厚产品结构，进步公司商场竞争力；扩展公司出产经营规模，稳固并扩展商场份额。本次揭露发行可转化公司债券征集资金到位前，公司将活跃分配资源，充沛做好募投项目的前期建造作业；本次征集资金到位后，公司将加速推进征集资金出资项目施行，进步征集资金运用功率，争夺募投项目提前达产并完结预期收益，保护整体股东的长远利益，下降本次发行对股东即期报答摊薄的危险。

　　依据我国证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等规矩，公司在《公司章程》中清晰了公司利润分配条件，完善了公司利润分配的抉择方案程序和机制以及利润分配方针的调整原则，强化了中小出资者权益确保机制。

　　公司将严厉履行现行分红方针，在契合利润分配条件的状况下，活跃推进对股东的利润分配，尽力进步对股东的报答。

　　公司将严厉遵从《公司法》《证券法》及《上市公司处理原则》等法令、法规和标准性文件的要求，不断完善公司处理结构，确保股东能够充沛行使权力；确保董事会能够依照法令、法规和公司章程的规矩行使职权，作出科学、敏捷和慎重的抉择方案；确保独立董事能够仔细实行职责，保护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有用地行使对董事、司理和其他高档处理人员及公司财务的监督权和查看权，为公司开展供给准则确保。

　　为贯彻履行上述规矩和文件精力，确保公司添补被摊薄即期报答办法能够得到实在实行，公司整体董事、高档处理人员作出以下许诺：

　　1、许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害公司利益；

　　4、许诺由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的履行状况相挂钩；

　　5、许诺如公司未来施行股权鼓励方案，则未来股权鼓励方案的行权条件将与公司添补报答办法的履行状况相挂钩；

　　6、本许诺函出具日后至本次揭露发行可转化公司债券施行结束前，若我国证券监督处理委员会等证券监管组织作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩，且本许诺函相关内容不能满意我国证券监督处理委员会等证券监管组织的该等规矩时，自己许诺到时将依照我国证券监督处理委员会等证券监管组织的最新规矩出具弥补许诺函。

　　作为添补报答办法相关职责主体之一，若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，自己赞同依照我国证监会和上海证券买卖所等证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩、规矩，对自己作出相关处分或采纳相关处理办法。若违背上述许诺给公司或许股东形成丢失的，自己将依法承当补偿职责。

　　为贯彻履行上述规矩和文件精力，确保公司添补被摊薄即期报答办法能够得到实在实行，公司控股股东和实践操控人李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华7人对公司添补报答办法能够得到实在实行许诺如下：

　　自本许诺出具日至公司本次揭露发行可转化公司债券施行结束前，若我国证监会做出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺不能满意我国证监会该等规矩时，自己许诺到时将依照我国证监会的最新规矩出具弥补许诺。

　　作为添补报答办法相关职责主体之一，若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，自己赞同依照我国证监会和上海证券买卖所等证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩、规矩，对自己作出相关处分或采纳相关处理办法。若违背上述许诺给公司或许股东形成丢失的，自己将依法承当补偿职责。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严厉依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人处理机制，建立健全内部处理及操控准则，进步公司处理水平，促进企业继续健康开展。

　　鉴于公司拟向我国证券监督处理委员会请求揭露发行可转化公司债券事项，现将公司最近五年被证券监管部门和买卖所采纳监管办法或处分的状况及相应的整改履行状况公告如下：

　　公司最近五年不存在被证券监管部门和买卖所采纳监管办法或处分状况，不触及整改履行事项。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

　　天津友发钢管集团股份有限公司（简称“友发集团”、“公司”）于 2021 年9月 9 日举行第四届董事会第十四次会议、 第四届监事会第十二次会议，审议经过《关于公司改变注册本钱、修正公司章程的方案》，拟对公司注册本钱进行改变，一起修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》相应条款，该方案需求提交 2021 年第2次暂时股东大会审议。

　　依据公司2020年年度股东大会会议抉择，公司施行了2021年限制性股票鼓励方案。

　　公司于2021年5月6日举行第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议经过了《关于向鼓励目标初次颁发限制性股票的方案》。公司确认颁发日为2021年5月6日，初次颁发数量2,700.00万股，颁发人数为234人，包含公司公告本鼓励方案时在公司（含分、子公司）任职的公司中心处理/事务人员。

　　2021年6月8日，立信会计师事务所（特别一般合伙）出具了《验资陈说》（信会师报字【2021】第 ZG11678 号）。依据该验资陈说，到2021年6月7日，公司已实践收到 234名股权鼓励目标交纳的征集股款算计人民币188,460,000.00 元， 其间计入股自己民币 27,000,000.00元，计入本钱公积（股本溢价）人民币 161,460,000.00 元。改变后的实收本钱为人民币 1,438,556,600.00元，累计股本为人民币 1,438,556,600.00 元。

　　依据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等规矩，结合公司本次股权鼓励的实践状况，拟修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士处理相应的工商改变登记手续事项。具体修订内容如下：

　　除上述条款修正外，公司章程其他条款内容不变。上述改变终究以商场监督处理机关核准的内容为准。

　　上述事项需求提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议经过之日起收效施行。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

　　● 本次股东大会选用现场会议以及：上海证券买卖所股东大会网络投票体系相结合的方法

　　● 为继续做好新冠肺炎疫情防控作业，有用削减人员集合，阻断疫情传达，公司主张股东经过网络投票体系参加公司本次股东大会的投票表决

　　(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

　　上述方案现已公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议经过，具体内容见公司于 2021年9月10日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）上的公告。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。具体操作请见互联网投票渠道网站阐明。